Sie möchten einen Maklerbestand kaufen oder ein Maklerunternehmen übernehmen?

Zunächst sollte Sie sich als Nachfolger/Kaufinteressent von einem Maklerbestands oder Maklerunternehmen fragen was und warum Sie eigentlich kaufen möchte.

• Was passt eigentlich zu mir?
• Warum möchte ich ein Maklerunternehmen kaufen?
• Was möchte ich kaufen Bestand oder Unternehmen?
• Wie soll eine Übernahme erfolgen?
• Wie möchte ich den Kaufpreis bezahlen?
• Welcher Finanzbedarf wird benötigt?
• Könnten bestehende Mitarbeiter/Büro/EDV übernehmen werden?

Sie möchten Angebote von zum Verkauf stehenden Maklerbeständen und Maklerunternehmen erhalten?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Unsere Empfehlung:

Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Bestandskauf oder Ihr Nachfollgeprojekt planen.

Sie sollten mit uns im ersten Schritt ein exaktes Anforderungsprofil für den zu übernehmenden Maklerbestand erstellen. Wichtig ist es, sich im Vorfeld gezielt Gedanken darüber zu machen, welcher Maklerbestand zur Geschäftsausrichtung passt, z. B. Zielgruppe, welche Region, Zusammensetzung des Bestands.

Eine Vielzahl von Fragen sind vor einem Bestandskauf zu klären, z. B. soll der Bestand aus Investment, Versicherungen oder Kapitalanlagen bestehen?

Was sollte der Schwerpunkt sein, was weniger, gibt es Ausschlusskriterien?

Ist ein Bestandskauf oder ein Firmenkauf die Alternative?

Welche rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen bringt das mit sich?

Ist es sinnvoll, ein Büro oder Mitarbeiter mit zu übernehmen?

Im zweiten Schritt sollte geklärt werden, wie groß darf der zu übernehmende Bestand überhaupt sein und sind die Voraussetzungen dafür gegeben.

Ist der eigene Maklervertrag auf dem aktuellen Stand, wie sehen die Anbindungen an die Produktgesellschaften, Pools oder Dienstleister aus; wie kann man die Bestandsdaten in die bestehende EDV übertragen?

Wird zusätzliches Personal für z. B. den Innendienst oder als neue Berater benötigt?

Eine gute Vorbereitung bedeutet auch zu prüfen, wie effizient werden denn bestehende Kunden betreut und welcher Ertrag wird erwirtschaftet.

Die große Chance für die Übernahme eines Maklerbestands liegt in der „Bestandsveredelung“. Aus unserer Beratungstätigkeit ist bekannt, dass mit einem professionellen Servicekonzept die Bestandseinnahmen aus dem gekauften Bestand sich in ca. 5 Jahren verdoppeln lassen.

Bevor Sie sich über einen Bestand oder ein Unternehmen informieren, ist die Erstellung einer individuellen Checkliste Voraussetzung. In dieser Checkliste sind zunächst wesentliche Merkmale zu manifestieren, die eine Übernahme erfolgreich zum Abschluss bringen wird.

Es sind spezielle Fragen, die im Vorfeld eine erhebliche Weichenstellung zur Auswahl der Angebotspalette mit sich bringt, so z. B. welche Unterlagen und Informationen werden benötigt, um zu prüfen, ob der angebotenen Maklerbestand in das eigene Portfolio passt und ist der Kauf wirklich realistisch und wenn ja, zu welchem Preis?

Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Checkliste. Denn je nach Geschäftsmodell gibt es unterschiedliche Checkpoints die wichtig sind und letztendlich den Kaufpreis ausmachen.

Im dritten Schritt geht es um die Übernahme. Wie stellt sich die Übertragung der Bestände und die Übergabe dar?

Wer oder wie erfolgen die Verhandlung mit den Gesellschaften oder einem Pool wegen den zu übertragenden Courtagevereinbarungen?

In welchem Umfang soll der abgebende Makler mit einbezogen werden?

Erfolgt die Kaufpreiszahlung cash oder über Finanzierung?

Sollen staatliche Förderungen genutzt werden?

Ist ein Rentenmodell für den abgebenden Makler eine attraktive Alternative?

Wie sehen das erste Kaufangebot und später der Kaufvertrag aus?

Sehr gerne würden wir Sie bei Ihrer individuellen Nachfolgeplanung in allen relevanten Bereichen begleiten. Dabei sind wir stehts fokussiert auf Ihren individuellen Bedarf. Nutzen Sie unsere Erfahrung aus über 300 erfolgreichen Bestands- und Unternehmenskäufen in den letzten Jahren.